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    指數型基金的春天即將來臨

    字號+ 作者:同程財經 來源:網易財經 2019-09-12 我要評論

    自從九月初中國證監會召開了全面深化資本市場改革工作座談會,會議提出了當前及今后一個時期全面深化資本市場改革的12個方面重點

    自從九月初中國證監會召開了全面深化資本市場改革工作座談會,會議提出了當前及今后一個時期全面深化資本市場改革的12個方面重點任務,其中,對公募基金市場提出的要求是推動公募機構大力發展權益類基金,推進公募基金管理人分類監管,推動公募基金納入個人稅收遞延型商業養老金投資范圍。

    多位業內人士表示,長期以來,公募基金管理規模呈現出貨幣型占據半壁江山的格局,管理規模結構始終未能處于均衡狀態,尤其是股票基金,在逾13萬億元的體量中,其規模僅在1萬億元左右。今年以來,監管層對公募基金市場發展提出了新的要求,其中要大力發展權益類基金,這對于公募基金公司來說,既是機遇也是挑戰;就著力點來看,可以預期,指數型基金或將迎來新的春天。

    1.權益類基金規模增長緩慢

    近些年,我國基金市場發展呈現出穩健增長態勢,但從分類來看,主要以貨幣基金為主。截至今年上半年,在逾13萬億元的公募基金規模中,貨幣基金的管理規模已經超過總規模的一半,其中,股票基金和混合型基金合計不足3萬億元,股票基金規模僅在1萬億元左右。

    業內人士表示,推動權益類基金發展已成為了共識。此次推動公募機構大力發展權益類基金,既是機遇也是挑戰,一方面,強調公募機構大力發展權益類基金,是對公募基金公司在投資能力方面的認可;另一方面,在監管指引突圍方向上,如何能夠做好做大權益類基金規模,也是對公募基金綜合能力的考驗。

    事實上,今年以來,包括股票基金和混合基金在內的權益類基金,其規模已經出現一定增長。根據銀河證券基金研究中心數據顯示,截至上半年末,隨著股指轉好和股票型ETF規模擴張,開放式股票基金和混合基金規模分別達到10523.18億元、17476億元,較去年年末分別增長29.98%、17.48%,規模合計約為2.8萬億元,占公募基金市場規模的20.89%。

    銀河證券認為,公募基金股票投資規模與比例在基金資產中的占比仍偏小,未來具有較大提升空間。

    華夏基金向《證券日報》記者表示,為推動權益類基金發展,“公司將全面升級投研體系,夯實和提升投研能力,同時,會提升產品多元化、特色化,滿足不同投資者需求。”華夏基金相關人士表示,做到線上線下結合,提升投顧水平,并完善中國多層次養老金體系,服務更多長線資金。更重要的是,將大力發展指數基金業務,迎接資產配置時代。

    2.指數基金或成發力點

    有業內人士表示,隨著A股投資有效性的不斷提高,機構化時代正在到來,以及投資者分散風險的需求,指數投資越來越受到青睞,這也是發展權益類基金的方向。

    華夏基金表示,去年中國ETF規模增長超1400億元,今年上半年又增加1000多億元。對比美國市場ETF發展來看,中國ETF發展有巨大的發展潛力。

    此外,可以博取市場平均收益,其業績透明度高、風格穩定,同時,相比其他基金產品,其費率低廉,還可以避免繁瑣、專業的基金選擇流程。

    總之,業內人士表示從基礎市場投資環境來看,指數基金將面臨更好的投資環境、迎來更加長足的發展,并能更好地服務于實體經濟。一方面,監管積極推進完善養老金制度、引導長期配置資金入市,指數基金的投資和配置需求迫切;另一方面,指數基金投資跟蹤標的還有研究、優化和完善的空間,公募基金應在指數化投資領域加強專業研究和創新求進。

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